Erfolgsgeschichte: Mehr Geld
Ausgangssituation:
Unsere Mandanten (Beamtin und Grenzgänger) haben ein sehr gutes Einkommen. Inzwischen haben sie jedoch den Überblick über die Finanzen verloren.
Unsere Auswertung hat ergeben, dass die Vermögensanlagen kaum Rendite abgeworfen haben und außerdem erhebliche Lücken in der Risikoabsicherung bestanden.
Ergebnis:
Durch unsere Beratung ist das Vermögen nun perfekt strukturiert und die Steuervorauszahlung an das Finanzamt konnte deutlich gesenkt werden. Dadurch sparen die Mandanten nun jedes Jahr über 10.000 Euro Steuern ein.
Als positiver Nebeneffekt besitzen unsere Mandanten neben dem Eigenheim nun eine vermietete Immobilie.
Erfolgsgeschichte: Mehr Zeit
Ausgangssituation:
Eine Familie mit zwei Kindern, Haus und einer vermieteten Wohnung wurde bisher von zwei Versicherungsberatern und einem Bankberater betreut. Trotzdem hatten sie komplett den Überblick verloren. Alle Unterlagen waren unübersichtlich auf 9 Ordner verteilt.
Wir haben alle Dokumente sortiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Zukünftig sind nur noch 3 Ordner notwendig und alle Unterlagen wurden digital archiviert. Für die Mandanten betrug der Zeitaufwand gerade mal 90 Minuten.
Ergebnis:
Viele Produkte waren viel zu teuer und haben nicht zu den Wünschen und Zielen der Mandanten gepasst. Neben vielen Einsparungen haben die Mandanten nun wieder einen Gesamtüberblick und eine klare Finanzstrategie an der Hand.
Ein einziger Termin pro Jahr mit ca. 30min ist ausreichend, um alles auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Erfolgsgeschichte: Mehr Sicherheit
Ausgangssituation:
Ein Rentnerehepaar hat sich durch unsere Empfehlung entschieden, die Unternehmensberatung für den privaten Haushalt in Anspruch zu nehmen.
Durch die Auswertung im Gutachten haben wir festgestellt, dass eine größere Menge an Vermögen unverzinst auf dem Sparbuch lag. Die Mandanten haben die Sorge geäußert, dass durch Strafzinsen und Inflation das Geld Jahr für Jahr immer weniger wird.
Ergebnis:
Nach Vorstellung verschiedener Möglichkeiten haben sich die Mandanten für die Anlage in Gold entschieden.
Die Mandanten sind nun stolze Besitzer von 16 Goldbarren a 50g.
Mit dem guten Gefühl, ihr Geld inflationsgeschützt, krisensicher und anonym investiert zu haben, sind die beiden dankbar, diese Möglichkeit kennengelernt zu haben.
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