Kennst du das?
Jedes Jahr...
... wird das Leben ein wenig teurer – ob Wohnen, Urlaub oder Einkauf!
... verliert dein Erspartes auf dem Girokonto an Wert – Niedrigzins und Inflation sind spürbar!
... wirst auch du ein Jahr älter – und möchtest dir eines Tages endlich deine Träume verwirklichen!
Fast jeder hat noch ungenutztes Potenzial, um Geld sinnvoll und nachhaltig anzusparen. Doch nur wenige möchten sich den Aufwand machen, sich über die Vor- und Nachteile von Anlagemöglichkeiten zu informieren.
Gerne unterstützen wir dich hierbei:
Als Finanzcoachs identifizieren wir gemeinsam mit dir, wo noch Einsparpotenziale verborgen liegen. Anschließend finden wir zusammen die Anlagemöglichkeit, die am besten zu dir und deinen persönlichen Plänen passt. Unser Ziel ist es dabei, für jeden unserer Mandanten einen wirtschaftlichen Vorteil von 10% seines Nettohaushaltseinkommens pro Jahr zu erzielen. So kommst du deinem Lebenstraum Stück für Stück näher.
Der Weg zur Erfüllung deiner Wünsche und Ziele
Kennenlernen
Mandant werden
Mandant sein
Die beste Zeit zum Handeln ist jetzt.
Was ist dir wichtig?
Mehr GELD
Was ist dein Lebenstraum? Das eigene Zuhause, in dem du Kinder großziehen kannst? Eine Reise um die Welt? Dem Hamsterrad entkommen? Jeder hat andere Ziele, auf die er hinarbeitet. Mit guter Planung und weitsichtiger Anlage bleibt es nicht beim Wunschtraum.
Nehme dir deine Ziele jetzt zu Herzen und lasse deine Wünsche Wirklichkeit werden.
Mehr ZEIT
Wir bringen alle deine Unterlagen auf den aktuellen Stand und stellen wieder eine Übersicht her. Wer möchte, erhält einen digitalen Zugang zum Kundenportal, um sich zukünftig den Papierkram ganz zu sparen.
So hast du mehr Zeit für die Dinge, die in deinem Leben wirklich wichtig sind.
Mehr SICHERHEIT
Schicksalsschläge wie Verlust der Arbeitskraft, Unfälle oder Krankheit können jeden treffen. Wer sich rechtzeitig um das Thema Vorsorge kümmert, braucht Schicksalsschläge und Existenzängste nicht zu fürchten. Gemeinsam nehmen wir deinen Sorgen den Wind aus den Segeln.
Wir stellen gemeinsam fest, welche Absicherung zu dir passt und welche nicht.
So begleiten wir dich auf deinem persönlichen Weg
Haushaltskosten reduzieren
Oft lässt sich an den monatlichen Fixkosten noch einiges optimieren. Unsere Experten wissen, worauf es bei Haushaltskosten wie Strom und Gas ankommt. Deine Vorteile:
- die Übersicht erhalten zu monatlichen Einnahmen und Ausgaben
- deutliche Reduzierung der Fixkosten
- optimale Ausschöpfung von Steuervorteilen und Zuschüssen
Gemeinsam die beste Anlage finden
Welcher Anlagetyp bist du? Bist du eher sicherheitsorientiert oder darf es etwas Risiko sein? Wo soll dein Geld investiert werden? Wie schütze ich mein Geld vor Inflation? Jeder Mensch tickt anders. Wir finden gemeinsam eine Anlageform, die perfekt zu dir passt. Deine Vorteile:
- maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten nach deinen Bedürfnissen
- Beratung auf Augenhöhe – mit dem Menschen und seinen Wünschen im Mittelpunkt
- wir unterstützen im Bereich Vermögensaufbau und Vermögenssicherung
Ein starkes Netzwerk im Rücken
Bei uns profitierst du von einer Auswahl aus über 300 Versicherungsgesellschaften, 400 Banken, 7000 Investmentfonds und 11 Immobilienpartnern, und weiteren Dienstleistern mit denen wir zusammenarbeiten. Deine Vorteile:
- oft bessere Konditionen als am freien Markt
- mit unserer Empfehlung die richtige Entscheidung treffen, welche Anbieter zu dir passen
- teilweise Beitragsersparnisse von bis zu 50% möglich, mit besserer Leistung
Bei Verträgen bares Geld sparen
Mit unserer Beratung kommt schnell einiges an Ersparnis zusammen. Deine Vorteile:
- neutraler Vergleich aller Versicherungen und Verträgen
- garantierte Ersparnis von 5% pro Vertrag – im Gewerbebereich sogar 10%
- Identifizierung von unnötig hohen Bankgebühren etwa für Kredite, Konten oder Kreditkarten
Alles im Blick behalten
Sparplan, Versicherungen, Vorsorge – mit uns behälst du die Übersicht. Unser Mandantenportal ist dein digitaler Finanzordner.
- Alle Verträge – ein Portal. So hast du stets mit wenigen Klicks alle Infos auf einen Blick
- TÜV-zertifiziert – deine Daten in sicheren Händen
Mache jetzt den ersten Schritt zu einer gesicherten finanziellen Zukunft!
Gerne informieren wir dich persönlich und unverbindlich in einem kostenlosen Erstgespräch.
Kostenloses Erstgespräch anfordern!
Wir gehen sensibel mit deinen Daten um und freuen uns über die Kontaktaufnahme.